1.2　5G在全球的商用发展现状和产业应用

从2017年开始，各国政府纷纷将5G建设及应用发展视为国家的重要目标，各技术阵营的5G电信运营商及设备商也蓄势待发。

2018年，美国电信运营商在一些城市开始部署5G，Verizon在28GHz的毫米波频段开始针对固定无线接入场景进行非3GPP标准的5G独立组网部署，随后转向3GPP标准的5G部署；而AT&T宣称开始基于3GPP标准的5G NSA商用部署。而韩国第二大电信运营商韩国电信（KT）在2018年2月的平昌冬奥会上展示28GHz的基于非3GPP标准的5G系统应用，随后也转向3GPP的5G NR NSA部署。

1.2.1　美国

早在2016年，美国政府就对5G网络的无线电频率进行了分配，计划在2018年实现全面商用。当时美国政府也向电信公司提供了资助，在4座城市进行5G的先期试验。

2017年，美国电信运营商Verizon正式宣布于2018年下半年在美国部分地区部署5G商用无线网和5G核心网。由通信设备供应商爱立信提供5G核心网、5G无线接入网、传输网以及相关服务，这将加快基于3GPP标准的5G解决方案的商用。

1.2.2　俄罗斯

同样作为全球市场上颇具实力的国家，俄罗斯在5G方面的进程似乎并没有想象中的一帆风顺。

俄罗斯两家大型电信运营商MegaFon和Rostelecom试图通过联合双方的力量共同克服在俄罗斯市场建设5G网络所面临的巨大成本挑战。双方合作的第一步是成立一个工作组，两家电信运营商将使用3.4GHz~3.6GHz和26GHz频段频谱探索推出5G技术的选择。

1.2.3　日本

为配合东京奥运会和残奥会的举办，日本各移动通信运营商将在东京、京都等地区启动5G的商业部署，随后逐渐扩大区域。

日本三大移动通信运营商NTT DoCoMo、KDDI和软银计划于2020年在一部分地区启动5G服务，预计在2023年左右将5G的商业应用范围扩大至日本的所有地区，而总投资额将达50000亿日元。

1.2.4　欧盟

作为欧洲地区规模较大的区域性经济合作的国际组织，欧盟也不会允许自己在这场全球5G盛宴中缺席。在2017年7月初步签订协议的基础上，欧盟确立了5G发展路线图，该路线图列出了主要活动及其时间框架。通过路线图，欧盟就协调5G频谱的技术使用和目的，以及向电信运营商分配的计划达成了一致。欧盟电信委员会的成员国代表同意到2025年将在欧洲各城市推出5G的计划。

1.2.5　韩国

与全球其他国家计划在2020年实现5G商用化的目标相比，韩国似乎想更早一点开展实践行动。在2017年4月，KT和爱立信以及其他技术合作伙伴宣布已经就2017年进行5G试验网的部署和优化的步骤和细节达成共识，包括技术联合开发计划等。

2018平昌冬季奥运会，由KT联手爱立信（基站设备等）、三星（终端设备等）、思科（数据设备等）、英特尔（芯片等）、高通（芯片等）等产业链各环节公司全程提供的5G网络服务成为5G在全球的首个准商用服务。

1.2.6　巴西

在美国、中国、日本、欧盟、韩国等国家各自发力研究5G之际，巴西采取了不同的方针政策。2017年年中，巴西科技创新通信部（MCTIC）指出，已经与上述国家和共同体的科技人员签订了技术发展合作协议，以期共同发展5G网络。

实际上，巴西是全球第6个参与5G技术研发的国家，已在全球信息和通信技术发展上取得了不小的成就。这也说明巴西目前已经有能力进行5G网络的投资、开发以及深层次的研究。

1.2.7　澳大利亚

澳大利亚也紧跟全球5G发展的步伐。澳大利亚电信公司表示将加速推动全球5G网络标准的建立和澳大利亚网络系统的升级，并且已经在2018年于澳大利亚举行的英联邦运动会上试用。

此外，澳大利亚电信公司正在同谷歌、微软、高通等多家公司沟通，希望参与和推动全球5G网络标准的制订和技术开发。

1.2.8　中国

在政府的大力推动下，我国5G产业正迎来更多政策红利，关键技术加速突破。在相关关键政策方面为5G产业的发展指明方向：《国家信息化发展战略纲要》指出5G要在2020取得突破性进展；《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》要求加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，积极推进5G商用；《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》要求进一步扩大和升级信息消费，力争2020年启动5G商用。

事实上，在推进5G方面，我国已处于领先地位，我国5G研发已进入第二试验阶段。预计在2020年，三大电信运营商和中国铁塔5G投入将达1973亿元。根据中国信息通信研究院的数据，预计2020年中国5G连接数将达0.04亿，随着时间的推移将迅速增加，到2025年预计5G连接数将达4.28亿。艾媒咨询分析师认为，5G网络初期作为热点技术的部署，将对现网容量进行补充和扩展。

中国5G产业的发展前景广阔。根据中国信息通信研究院的数据，预计2020年5G带动直接经济产出5000亿元，间接经济产出达1.2万亿元；至2025年，预计5G带动直接经济产出3.3万亿元，间接经济产出达6.3万亿元；至2030年，预计5G带动直接经济产出6.3万亿元，间接经济产出达10.6万亿元。在就业机会方面，预计到2020年、2025年、2030年，5G商用将分别直接贡献50万、350万、800万个就业机会。

中国5G商用提速明显，2019年超过50个城市商用，2020年覆盖全部地级市城区。

各地政府密集发布5G建设规划方案。2018年年底中央经济会议指出，将“加快5G商用步伐”作为我国2019年经济工作的重要任务。从2019年1月开始，各省、市政府陆续就5G建设出台相关方案，均提及加大5G投资力度，加快5G建设进度，完善5G覆盖，以及大力发展5G相关应用场景，将5G作为拉动地方经济的新的增长点。根据公开数据（可能不完全统计），各省、市5G行动计划及5G基站预计建设数量见表1-1。此外，北京、江苏、山东、福建等地也发文推进5G发展。

电信运营商获得5G商用牌照，政府要求推进共建共享。2019年6月6日，工业和信息化部向中国移动、中国电信、中国联合网络通信集团有限公司（以下简称“中国联通”）、中国广播电视网络有限公司（以下简称“中国广电”）发放5G商用牌照。目前，三大电信运营商已发布5G网络建设规划，明确2019年累计建设不少于14万座5G基站（中国移动为50000座+，中国电信和中国联通分别为40000座+），明确2019年推出5G商用服务，覆盖50多个城市，其中中国移动2020年将进一步扩大网络覆盖范围，在全国所有地级以上城市提供5G商用服务。为加快5G建设、避免重复投资，工业和信息化部和国务院国有资产监督管理委员会于2019年4月26日联合发布《关于2019年推进电信基础设施共建共享的实施意见》，强调三大电信运营商要主动承担国家任务，进一步加强合作，避免5G重复投资。中国联通和中国电信分别在2019年8月的中期业绩发布会上明确，推动5G共建共享。

中国5G商用提速，建设周期有望压缩。总体而言，中国5G政策规划、牌照发放及电信运营商网络部署节奏均快于预期。三大电信运营商预计，2020年将全面覆盖所有地级市城区，2020年新增建设的5G基站规模约为68万座。5G年度基站建设数量预测如图1-3所示。

5G共建共享虽然会使5G总投资规模降低，但具体下降幅度取决于最终的共建方案。中国联通提到的共建共享方案是对产业链影响最大的方案，但实际的落地情况仍有待观察。由于共建共享，5G建设预计会提速，主建设期可能被压缩至3~4年，这将为5G产业链相关公司达成业绩奠定良好的基础，同时带动5G手机与5G应用的加速落地。

中国5G产业发展趋势如下所述。

（1）5G拉动相关产业经济价值，不同产业链环节的企业发展态势良好。在政策扶持和5G技术日益成熟的影响下，中国5G产业发展稳步推进，企业发展态势良好，从规划、建设、运营到应用，各个不同产业链的相关企业的营收均实现同比增长，智能制造、车联网、无线医疗、5G技术应用频获资本青睐。分析师认为，随着5G牌照的发放和商用，未来中国5G产业在带动中国经济产出、提供就业机会等方面将发挥重要的作用。

（2）5G融入多项技术，驱动传统产业变革。高性能、低时延、大容量是5G网络的突出特点，5G技术的日益成熟开启了互联网万物互联的新时代，融入了人工智能、大数据等多项技术。5G已成为推动交通、医疗、传统制造等行业向智能化、无线化等方向变革的重要参与者。作为新一代移动通信技术，5G的发展切合传统制造业转型的无线网络应用需求，其高性能、低时延的特点也满足了无人驾驶等垂直领域的发展要求，智能制造和智慧出行将成为5G应用的重要领域。

（3）5G个人应用将率先起步，行业应用将成为5G应用收入的主要场景。中国基础电信运营商和其他5G生态系统的参与者在5G建设初期阶段的重点是增强宽带业务，支撑5G个人应用场景，具体包括高清视频、增强现实（Augmented Reality，AR）、虚拟现实（Virtual Reality，VR）等，但5G个人应用场景的落地在产业营收上存在不确定性，例如，增强现实和虚拟现实缺乏足够丰富的内容和应用，在设备成本和可用性方面也存在一定的难题。随着5G生态系统的成熟，更广泛的网络部署将带来更清晰的商业模式和营收机会。

（4）技术发展和创新将成为支撑内容提供商和垂直行业领域价值链进一步成熟的关键。世界主要经济体正在加速推进5G的商用落地，然而5G标准和产业链还需要完善，5G的长期多样化服务需求也要求5G技术不断发展和创新。艾媒咨询分析师认为，广泛的5G普及路径是从终端到接入网，再到内容提供商和垂直行业领域，无论是网络连接、个人应用场景的内容提供，还是大规模的行业应用场景的支撑，5G技术的改进和创新都是推动相关领域价值链进一步成熟的关键。